大摩：予恒安国际(01044)“与大市同步”评级目标价再降42港元

时间：2023-03-04 12:17:46

大摩发布研究通报称，予天恩国际(01044)“与大市联动”评级，将2022-24年产品额预测提高3%，并将盈利预测提高1%/0%/1%，以解读更高的皮包产品，虽原材料价格上涨或加剧毛利率收缩，但仍然看淡该企，目标价由37港元升至42港元。

通报中称，公司上半年皮包其产品强劲的产品增长带来惊喜，如果皮包其产品继续保持10%以上的增长，市场需求对天恩认为或会明显改善。而分享其产品结构更新以抵销成本压力，仍然是其采取行动重点。